Billy Bletcher

مع إخفاء هويته الحقيقية في الدروع، يأخذ سيدريك (غوفي) المتواضع مكان سيده، السير لونستيك، في مبارزة جانبية ومحطمة بالسيف.

ذات الرداء الأحمر برفقة Fiddler Pig وPiper Pig وهي تسلك طريقًا مختصرًا عبر الغابة لتوصيل الطعام إلى جدتها المريضة.

يحبس الملك ابنته ميني عندما ترفض الزواج من أمير غبي. يأتي ميكي ماوس، المنشد المتجول، للإنقاذ.

يسلم طائر اللقلق فيل وليد إلى الفيلة (جمبو)؛ المخضرمة في ألعاب السيرك وتتمنى الأمومة. لكن يتعرض الوليد إلى سخرية الجميع بسبب آذانه هائلة الحجم، ...